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业务人员 · 学习路径

系统用得顺、数据录得准、月底不加班,日常用上 AI

单据做对、流程走顺、月结不加班;看得懂看板;会用 AI 处理日常文字与分析工作。

适合:财务 / 采购 / 仓管 / 生产 / 销售等一线业务骨干
怎么用:从「今天就能用上」的动作入手,每阶段都配一张速查卡。
体量:4 个阶段 · 10 个学习单元 · 约 5 小时(其中 2 个单元内容筹备中)
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1

信息化:把日常单据做对

3 个学习单元 · 约 145 分钟

录入、审核、流程、月结各环节做对,减少返工与月底补单。

课程
金蝶云·星辰:进销存入门 →系统实操课,按课时顺序学完即可约 72 分钟
课程
金蝶云·星空:财务月结实操 →系统实操课,按课时顺序学完即可约 67 分钟
速查卡
月结 5 步速查卡速查卡:先收藏,遇到问题时对照看约 6 分钟
2

数字化:看得懂数据

2 个学习单元 · 约 8 分钟

看得懂常用看板与报表,知道口径差异,能判断数据异常。

洞察文章
几张图,带你看懂企业数字化管理的好处! →结合案例建立直观感受约 8 分钟
待建设
业务人员的数据素养:口径、看板与异常判断同一指标为什么两个数?先看口径,再看时间范围,最后看单据状态。
3

自动化:让流程自己流转

2 个学习单元 · 约 48 分钟

会用审批、提醒与自动流转,不再靠催;知道卡在哪一步怎么查。

课程
云之家:协同办公上手 →系统实操课,按课时顺序学完即可约 48 分钟
待建设
审批流常见卡点与自查清单单据卡住时先查的四件事:审批人、权限、必填项、流程分支。
4

智能化:用 AI 干活

3 个学习单元 · 约 99 分钟

会用 AI 写文案、做分析、查资料,并知道哪些内容不能交给 AI。

课程
用 AI 做财务分析 →系统实操课,按课时顺序学完即可约 50 分钟
课程
AI 入门:企业能用 AI 做什么 →系统实操课,按课时顺序学完即可约 43 分钟
速查卡
AI 场景速查卡速查卡:先收藏,遇到问题时对照看约 6 分钟